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First Asset prend une concession de licence de marque des indices Morningstar d'actions, de revenu fixe et de contrats à terme pour les FNB

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First Asset prend une concession de licence de marque des indices Morningstar d'actions, de revenu fixe et de contrats à terme pour les FNB


TORONTO le 13 décembre 2011—Morningstar, Inc. (NASDAQ: MORN), chef de file dans les recherches indépendantes sur les placements, a annoncé aujourd'hui que First Asset Investment Management avait pris des licences de marque pour sept indices Morningstar afin qu'ils servent de points de repère à des fonds cotés en bourse (FNB) d'actions, de revenu fixe et de contrats à terme. First Asset envisage lancer ces FNB à la Bourse de Toronto au début de 2012.

« Nous sommes heureux que First Asset ait accepté de prendre des licences de marque sur nos indices pour ses nouveaux fonds négociés en bourse, » a dit Sanjay Arya, vice-président principal des indices Morningstar. « L'utilisation de produits à gestion passive dans la construction de portefeuille continue à se développer, et les investisseurs cherchent de plus en plus des stratégies fondées sur les règles et qui peuvent profiter des anomalies du marché. Les indices Morningstar puisent dans un grand nombre de travaux de recherche sur les placements provenant de toute la compagnie, pour fournir aux investisseurs les éléments de base de la construction de portefeuille pour créer des portefeuilles diversifiés. »

Indices d'actions
Quatre indices sont basés sur les recherches éminentes de CPMS, une filiale de Morningstar acquise en 2009. Grâce à CPMS, les institutions ont accès à des recherches quantitatives sur les actions nord-américaines, ainsi qu'à des analyses de portefeuille sur plus de 700 actions canadiennes et 2 200 actions américaines.

  • Morningstar® Canada Momentum IndexSM
  • Morningstar® Canada Dividend Income IndexSM
  • Morningstar® Canada Value IndexSM
  • Morningstar® US Dividend Target 50 IndexSM

Indices à revenu fixe
Deux indices obligataires très diversifiés et extrêmement liquides, participant aux marchés obligataires canadien et émergents.

  • Indice Obligations canadiennes liquides Morningstar
  • Indice Obligations composites marchés émergents Morningstar

Indice de rechange
Un indice constitué de contrats à terme entièrement garantis, avec une participation diversifiée aux marchés mondiaux grâce à des contrats à terme négociés en bourse dans les marchandises, les devises et les actions.

  • Indice Contrats à terme diversifiés Morningstar

« Nous sommes très heureux de pouvoir utiliser les indices Morningstar pour élaborer de nouvelles solutions pour le marché canadien des FNB. Les indices Morningstar correspondent parfaitement à l'objectif de First Asset et de sa filiale XTF Capital, qui est de procurer des solutions de placement mieux ajustées selon le risque aux investisseurs canadiens, » a dit Barry Gordon, le PGD de First Asset.. « Les conseillers de placement et les investisseurs canadiens sont des gens avertis qui exigent des solutions de rechange et des apports complémentaires aux rendements boursiers que fournissent les indices traditionnels. Le fait de proposer ces indices Morningstar en tant que FNB nous permet de répondre à ce besoin, et favorise notre objectif qui est de fournir une autre dimension aux FNB pour les Canadiens. »

Morningstar est à l'origine de quelque 200 indices qui pistent une vaste gamme de catégorie d'actifs, dont les actions mondiales, les titres à revenu fixe et les marchandises. Leur combinaison forme une série indicielle d'affectation d'actifs. Actuellement, 29 FNB et un BNB pistent des indices Morningstar. Pour de plus amples renseignements sur tous les indices Morningstar, rendez-vous à http://indexes.morningstar.com.

À propos de Morningstar, Inc.

La société Morningstar, Inc. est un chef de file de la recherche indépendante sur le placement en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie, Morningstar offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers, aux conseillers financiers et aux institutions. Morningstar fournit des données sur environ 330 000 produits de placement, notamment les actions, fonds communs de placement et autres véhicules comparables, ainsi que des données boursières mondiales en temps réel sur plus de 5 millions d'actions, d'indices, de contrats à terme, d'options, de marchandises et de métaux précieux, en complément des devises et des marchés du Trésor. Morningstar offre aussi des services de gestion d'investissement par le truchement de ses filiales enregistrées de conseils en placement et dispose de plus de 167 milliards $ d'actifs en délibéré et sous gestion au 30 septembre 2011. La société a des implantations dans 26 pays.

À propos de First Asset et XTF Capital

Fondée en 1996, First Asset est une compagnie canadienne de gestion de placements qui assure la gestion et l'administration d'environ 2,5 milliards $ d'actifs au 30 novembre 2011. First Asset propose une gamme diversifiée de produits de placement, y compris des fonds de placement cotés en bourse, des fonds communs et des FNB qui couvrent une grande variété de mandats canadiens et mondiaux.

XTF Capital est une filiale de First Asset. Les FNB XTF Capital proposent des stratégies d'investissement qui visent des rendements supérieur ajustés selon le risque à faibles coûts.

Les FNB First Asset ne seront pas parrainés, contresignés, émis, vendus ou promus par Morningstar, et Morningstar ne s'engage à émettre aucun avis sur l'opportunité d'y investir.

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